线上股票配资炒股门户网址 AI拉动算力需求半导体产业链创新机遇多

10月27日，A股存储板块继续走强，江波龙、精智达、兆易创新、德明利等多只个股涨幅超过10%（含）。消息面上，由于AI算力需求激增叠加供应端产能紧缩，三星、SK海力士等存储头部厂商于今年四季度再次调涨产品价格线上股票配资炒股门户网址，涨幅最高达30%。

算力需求呈现供给不足、生态兼容、系统集群等特点，GPU和ASIC两条AI芯片技术路线并行发展；Chiplet（芯粒）集成技术成为突破算力瓶颈的关键路径，EDA面临新的发展机遇和挑战；可能明年市面上就能看到全光交换机……在10月25日举行的上海交通大学集成电路校友会产业发展论坛上，多位半导体业内人士表示，AI大模型拉动算力需求快速增长，给半导体全产业链带来众多创新机遇。

AI需求旺盛带动算力发展，A股相关芯片公司已经深度受益。芯原股份10月27日晚披露的三季报显示，前三季度，公司与AI算力相关的芯片设计业务收入占比约为73%。公司前三季度实现营收22.55亿元，同比增长36.64%，其中第三季度实现营收12.81亿元，同比增长78.38%。此前，寒武纪、泰凌微等芯片公司已交出亮丽的三季报，AI是其成长的最主要动力。

AI催动全球算力投资狂飙

“AI大模型时代，算力成为算法实现的底层支撑，算力需求呈现供给不足、生态兼容、系统集群等特点。”在上述论坛上，沐曦股份联合创始人、CTO兼首席硬件架构师彭莉在主旨演讲中介绍，这正是近期OpenAI与AMD达成合作的原因。

10月6日，OpenAI和AMD宣布达成一项价值数百亿美元的合作协议，共同开发基于AMD处理器的AI数据中心。AMD将在为期四年的协议中，向OpenAI提供数十万块人工智能芯片，后者从明年开始将首先购买MI450芯片。

事实上，ChatGPT的问世，成为算力发展的转折点。之后，在亚马逊、谷歌、微软、Meta等的带动下，全球算力投资进入狂飙时刻，以英伟达GPU为代表的AI芯片是云计算的最关键核心基础设施，成为云计算厂商眼中的“香饽饽”。

公开资料显示，亚马逊于2025年1月透露全年资本开支1000亿美元，并在美国俄亥俄州和佐治亚州投资超过10亿美元建设专注于AI算力的高性能数据中心。微软于2025年1月宣布计划全年投资800亿美元用于AI智算中心建设。谷歌2025年预计资本支出将达到750亿美元。“星际之门”（Stargate）更是推出一项计划投资5000亿美元的AI基建计划，甲骨文是其数据中心的承建者。

英伟达投资OpenAI高达1000亿美元、软银投资OpenAI达400亿美元，OpenAI计划在未来数年内部署10吉瓦规模的NVIDIA系统、甲骨文为OpenAI提供云端服务器……英伟达、OpenAI、甲骨文、软银等企业的千亿美元复杂资本循环已经形成了算力产业闭环。

国内的算力投资力度也不遑多让。公开资料显示，阿里巴巴2025年2月宣布未来三年将投入至少3800亿元用于建设云计算和AI的基础设施；其2026财年第一季度对AI+云的资本支出投入达386亿元，同比增长220%。腾讯2025年计划投入约1000亿元用于AI算力基础设施。字节跳动2025年的资本开支将达1600亿元，其中在AI基础设施上投入约900亿元。

IDC预测，2025年全球云计算市场规模将突破1万亿美元大关，达到1.02万亿美元，年复合增长率维持在18%至20%区间。

半导体产业链创新机遇多

“可能到2026年，就会出现一些纯粹由AI生成的电影、短剧等。”展望AI大模型应用，彭莉介绍，AI大模型落地正在加速，一些轻量级的AI大模型，正在形成生产力，为新质生产力发展贡献力量。

AI大模型落地提速，算力投资有了更多实实在在的需求和客户，产业链闭环进一步完善和正向发展，也给众多软硬件领域带来全新的创新发展机遇。

作为算力底座的基础核心，芯片（如GPU、HBM存储、高速互联芯片）、光通信、高速交换机等硬件商将率先获益。这也正是当前存储芯片供不应求、涨价的直接原因。

彭莉介绍，在规模法则的影响下，智算中心的计算范式发生转变，计算硬件从以CPU为主导转向以GPU为主导的范式，以英伟达为代表的GPU和ASIC两条AI芯片技术路线正在并行发展。

“当前，AI基础设施对‘算力（GPU）、存力（CPU）、运力（高速互联）、电力（能源）’四力协同提出更高要求。”谈及产业链机遇，芯和半导体创始人、总裁代文亮表示，这推动硬件系统复杂度攀升，性能指标也跳跃式增长，Chiplet集成技术成为突破算力瓶颈的关键路径，EDA面临新的发展机遇和挑战。

在GPU和HBM获得快速提升后，运力成为当前云计算的瓶颈之一，高速光通信和光交换机备受市场关注，光模块市场持续增长。“到2026年，大家也许就能够在市面上看到全光交换机。”NI中国仪器业务负责人孙冶介绍，英伟达和博通是该领域的先行者。而在AI芯片封装环节，除了Chiplet技术，创新的测试技术和测试设备需求旺盛。

“未来线上股票配资炒股门户网址，Token是社会发展的驱动力，其成本下降具有巨大意义。”魔形智能创始人、总裁徐凌杰认为，AI大模型带动算力产业发展，其中的创新机遇众多，产业上大小公司都有施展拳脚的空间。毕竟，强如英伟达也在GB200上遇到散热、冷却等问题，从而带动了液冷产业发展。

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